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            • 三大難題阻礙互聯網醫院發展--2020中國互聯網醫院發展研究報告

              2020
              01/07

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              健康界研究院 / 健康界
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              互聯網醫院建設頂層設計基本完備,行業發展迎來政策紅利期。

              《2020中國互聯網醫院發展研究報告》深度解析我國互聯網醫院當前建設進展、存在問題、未來建設發展趨勢及典型互聯網醫院建設案例。

              “互聯網醫院”是指以實體醫院爲依托,以複診和常規咨詢爲主,集問診、處方、支付及藥物配送爲一體的一站式服務平台。診療範圍以慢性病和部分常見病複診爲主,嚴禁首診。

              根據2018年7月發布的《互聯網醫院管理辦法(試行)》,對互聯網醫院存在形式給予明確定義:互聯網醫院現存兩種形式,一是實體醫療機構的互聯網醫院;二是依托實體醫療機構獨立設置的互聯網醫院。無論哪一種,都必須依托實體醫院。

              一、市場需求及政策紅利共同驅動互聯網醫院快速發展

              互聯網醫療市場需求指數式增長,2020年市場規模有望突破1000億元人民幣。從互聯網醫療市場需求規模來看,2018年,我國互聯網醫療市場規模超過490億元人民幣,2011-2018年互聯網醫療市場規模複合增長率CAGR高達38.4%,按照這一增幅,預測到2020年,我國互聯網醫療市場規模有望突破1000億元人民幣。(見圖表1)

              圖表1  2011-2020年中國互聯網醫療市場規模變化情況


              數據來源:前瞻産業研究院、健康界研究院

              其次,互聯網醫院問診量實現跨越式增長。

              從互聯網醫院問診量來看,2016年互聯網醫院問診量爲0.04億次,到2019年,根據專家提供資料顯示,互聯網醫院目前日均問診量約爲2000-3000次/天,按照這個數量推算,2019年互聯網醫院問診量約爲2.1-3.2億次,均值爲2.7億次,2016-2019年,互聯網醫院問診量實現倍增式增長。(見圖表2)

              圖表2 2011-2019年中國互聯網醫院問診量變化情況(單位:億次)


              數據來源:2016-2018年數據來源于凱度咨詢、2019年數據由健康界研究院根據專家意見預估

              互聯網醫院建設頂層設計基本完備,行業發展迎來政策紅利期。

              近年來,國家密集發布了一系列的互聯網+醫療健康的政策,包括綜合性政策及針對某一細分領域制定的實施細則(細分領域包括面向醫保支付和互聯網診療定價、遠程醫療、處方流轉等),優化了互聯網醫院落地政策環境。尤其是2018年和2019年,相關政策陸續出台,互聯網醫療發展迎來政策紅利期。(見圖表3)

              圖表3  2014-2019年中國互聯網醫院建設發展主要的政策法規

              數據來源:整理自各級衛健委公開數據

              二、多方參與,互聯網醫院建設進入“加速期”

              1.互聯網醫院建設在2019年進入加速建設期

              截至2019年11月底,已建成互聯網醫院數量達到294家。

              僅2019年1-11月份,我國已建成互聯網醫院數量達到148家,是2014-2018年5年互聯網醫院建設數量的總和,互聯網醫院建設在2019年進入加速建設期。

              圖表4  2014-2019年11月底全國建成互聯網醫院數量

              數據來源:2018年之前數據來源于動脈網、2019年數據來源健康界研究院

              2.互聯網醫院建設發展引來多方企業積極參與

              在企業主導的互聯網醫院建設中,我們發現互聯網醫院建設發起方企業類型高達14類。其中,互聯網醫療企業占比最大高達46.5%,代表性企業包括微醫、好大夫、京東醫療、阿裏醫療等。(見圖表5)

              圖表5  2019年企業主導的互聯網醫院建發起方類型

              (N=101)

              數據來源:健康界研究院

              3.已獲取互聯網醫院執業牌照的醫院占比51.8%,仍有接近一半已建互聯網醫院尚未獲得互聯網醫院牌照

              從我們對83家已建成互聯網醫院的調研結果顯示,取得互聯網醫院牌照和尚未取得互聯網醫院牌照的占比分別爲51.8%:48.2%,即接近一半已建互聯醫院尚未取得互聯網醫院牌照。這與各地互聯網醫院發展政策及推進進度息息相關。如各省份互聯網醫院監管平台建設、相關支持互聯網醫院發展政策、法規、細則的制定發布等。(見圖表6)

              圖表6 互聯網醫院牌照獲取情況

              (N=83)

              數據來源:健康界研究院

              三、目前,中國互聯網醫院盈利模式尚不成熟,絕大多數處于虧損狀態

              目前,互聯網醫院建設推進加速進行,越來越多的企業、醫院及其他相關機構參與到互聯網醫院建設過程中。但就已建成、且實現正常運營的互聯網醫院的經營狀態、盈利情況來看,互聯網醫院盈利模式尚不成熟,大多還處于占領市場並持續探索的狀態。

              1.實現營收的互聯網醫院占比接近90%

              根據我們對已建成的83家互聯網醫院營收情況統計,其中89.6%的互聯網醫院已實現營收,但營收能力相對較弱,營業收入不超過 500萬RMB的互聯網醫院超過70%。(見圖表7)

              圖表7  2019年互聯網醫院營業收入情況

              (N=83)

              數據來源:健康界研究院

              2.超過70%的互聯網醫院盈利收入不超過500萬,盈利能力有限

              對于已實現盈利的互聯網醫院,盈利能力相對有限。其中,盈利額<100萬RMB的互聯網醫院占比32.4%,而超過100萬元的互聯網醫院僅占13.5%。分機構類型來看,醫療機構主導的互聯網醫院的盈利能力略低于企業主導的互聯網醫院。(見圖表8)

              圖表8 2019年互聯網醫院淨利潤情況

              (N=83)

              數據來源:健康界研究院

              四、中國互聯網醫院發展面臨重重問題,亟待解決

              根據我們對83家已建成互聯網醫院調研結果可知,目前,互聯網醫院建設運營過程中面臨的問題與挑戰排名TOP3分別是:

              1.互聯網醫院目前面臨的最大難題是如何界定首診和複診

              根據國務院【2018】26號和國家衛健委【2018】25號文件精神,互聯網診療行爲主要是複診。如何定義複診?國家文件要求的複診需要拿到患者病曆資料,但是提供互聯網診療服務(複診)的醫生如何判定患者病曆的真實性、可靠性及病案質量,是否存在騙保、病曆頂替等一系列問題有待解決;......

              2.頂層設計尚不完善,如醫保支付、醫療監管等

              互聯網診療服務納入醫保是互聯網醫院實現可持續發展的必要條件。

              首先,醫保目前涵蓋全國95%以上人口,如果沒有醫保的依托,互聯網醫院的規模化、商業流水和營業收入也會面臨一定問題;其次,......

              如何實現對互聯網醫院診療質量和行爲進行有效監管,是目前互聯網醫院發展的最大瓶頸。目前所有基于互聯網醫院的質量控制行爲管理需要互聯網醫院的依托的實體醫院自己做規範的,國家層面並未出台相應的對互聯網醫院診療質量和行爲的監管法律法規.....

              3.如何打破互聯網診療服務相關環節的業務壁壘,實現互聯互通和信息共享是互聯網醫院實現加速發展亟待解決的問題

              互聯網診療是一個系統性的行爲,涉及醫療、醫藥、醫保、支付等一系列問題,不同環節需要打通互聯,任何一個環節缺失或不完備,都會影響醫療機構的正常運營......(見圖表9)

              圖表9 互聯網醫院建設運營中存在的問題及面臨的挑戰-提及率

              (N=83)


              數據來源:健康界研究院

              注*:“其他”包括互聯網醫院合作醫院的不確定性和被動性、高資曆醫生目前對入住互聯網醫院平台更多持保守態度等

              五、中國互聯網醫院未來發展前景看好

              1.未來,互聯網醫院業務開展中,常見病、慢性病在線複診,線上輕問診、家庭醫生簽約服務、藥品配送和可醫保結算的線上繳費更被看好

              首先,常見病、慢性病在線複診提及率74.0%,是未來互聯網診療服務的核心業務。......

              其次,線上輕問診,提及率69.0%。......

              第三,家庭醫生簽約服務,提及率67.6%。......

              第四,藥品配送是互聯網醫院形成業務閉環的重要環節,提及率64.5%。......

              第五,線上處方開具,提及率61.9%......(見圖表10)

              圖表10 互聯網醫院未來業務重點-提及率

              (N=1244)


              數據來源:健康界研究院

              注*:“其他”包括診間結算、床旁結算、居家康複、院後隨訪、慢病管理、健康指導、家庭護理、健康教育、科普宣傳、特色醫療增值服務等。

              2.與醫聯體、醫共體相結合、區域協同一體化發展成爲互聯網醫院發展趨勢之一

              1)互聯網醫院與醫聯體、醫共體結合度越來越高,呈現出區域一體化發展趨勢

              實體醫院和有實力的互聯網醫院,以醫聯體、醫共體的方式,進行“互聯網+”模式的有機組合,帶來1+1遠遠大于2的結果。......

              典型案例——貴州錦屏醫共體互聯網醫院建設

              始建于2017年的貴州錦屏醫共體互聯網醫院。在縣委縣政府的直接領導下,以錦屏縣人民醫院作爲牽頭主體,實現縣鄉一體化業務協同,推行臨床路徑管理,實現醫保資源統籌,在節約醫保資源的同時提升醫務人員激勵機制,百姓也有獲得感。截至2019年5月,通過醫共體互聯網醫院的建設,錦屏醫聯體互聯網醫院已連接了縣域內18家醫療機構,23萬錦屏縣居民的健康數據,建立了錦屏院士工作站、互聯網醫院、遠程會診中心、影像中心、超聲中心、家庭醫生簽約等醫療業務。全面提升縣域內的醫療服務水平,縣內就診率達到86%,較2018年同比提高了8%,有效控制了醫保資金的外流。

                  數據來源:中日友好醫院盧清君主任訪問、公開數據整理

              2)AI技術、5G、三維成像等先進技術的更多應用是互聯網醫院發展的一個重要特色

              以平安好醫生爲例,已提出“用AI醫療科技打造互聯網醫院新生態體系“的構想,且已與北京中國醫科大學航空總醫院、四川省第二中醫院、南昌大學第四附屬醫院等全國近50家大型醫院達成戰略合作,集中各方優勢資源共建新型“互聯網醫院”......

              3)互聯網醫院未來的建設重點將越來越集中在縣域基層醫療機構

              發展互聯網醫院受益最大的是縣域內的基層醫療機構,基層醫療機構可以在互聯網醫院平台對接更多的專家資源。縣級醫院專家資源不足、需要引入優質專家資源;而慢病管理、健康管理、大病康複、社區康複、老年養老都是落在社區,都是在基層醫院、區縣以下的醫院完成,這些基層醫療機構更需要互聯網醫院......

              4)“醫療機構主導,第三方機構提供技術支持”雙方共建互聯網醫院的模式將是未來的主流方向

              所有依法執業注冊的醫療機構都具有申請建設互聯網醫院的資格,大部分醫院還處在觀望階段,需要思考如何運行管理......

              六、中國互聯網醫院建設典型案例

              1.阿裏健康:堅持走科技賦能互聯網醫療之路

              阿裏健康進入互聯網醫院建設相對較晚,開始于2017年。目前,已落地的互聯網醫院有廣東、海南兩家互聯網醫院,且已拿到牌照。此外,還包括在建中的海口市互聯網醫院,依托海口市第四人民醫院建設。

              1.1業務模式及布局

              現階段阿裏健康的業務布局分爲四個板塊:

              圖表11 阿裏健康業務布局

              數據來源:阿裏健康、健康界研究院整理

              1.2業務特色

              1)流量優勢及運營能力

              醫藥方面,阿裏可以結合目前已經形成的良好的生態體系發力。......

              2)成熟完善的追溯體系

              結合阿裏自身醫藥電商優勢,供應鏈能力突出......

              3)AI輔助診療能力

              阿裏健康目前在AI方面還在持續探索,作爲互聯網企業擁有技術優勢......

              4)互聯網醫院診療行爲及質量保障能力

              圖表12 阿裏健康互聯網醫院業務特色

              數據來源:阿裏健康、健康界研究院整理

              1.3未來戰略布局

              未來,阿裏健康在互聯網醫療領域業務重點和方向主要圍繞以下四個方面開展:

              1)在醫療業務方向持續深入挖掘......

              2)保持在互聯網+醫藥領域的優勢地位......

              3)積極探索醫保、商保支付......

              4)醫療AI應用探索......

              2.微醫-醫療、醫藥、醫保全面布局,構建互聯網醫療生態閉環

              2.1發展現狀

              2015年12月,微醫攜手浙江桐鄉縣政府成立烏鎮互聯網醫院,拉開了互聯網醫院新業態發展的序幕,開啓了全國互聯網分級診療創新平台試點,成爲率先大規模實現在線診療、電子病曆共享、在線醫囑和電子處方的互聯網醫療平台。繼烏鎮互聯網醫院之後,陸續在甘肅、黑龍江、廣西壯族自治區、河南、四川、甯夏、廣州等19個省份落地互聯網醫院分院,根據企查查統計數據顯示,截至2019年11月底,微醫主導或參與共建得互聯網醫院數量32個,成爲互聯網醫院建設發展中的佼佼者。

              2.2業務布局及特色

              目前,微醫圍繞烏鎮互聯網醫院平台,已發展出醫療、醫藥、醫保三條成熟的業務線,基本實現互聯網醫療完整的生態鏈。

              圖表13 微醫互聯網醫院業務布局



              數據來源:微醫、健康界研究院整理

              2.3未來發展方向

              就未來發展戰略布局,微醫基于烏鎮互聯網醫院,以數字化平台向基層輸送專業化、標准化診療方案,促優質醫療資源下沉,打通市、縣、鄉、村和醫療、醫藥、醫保、醫養區域産業服務閉環,成爲中國數字健康行業的基礎設施。

              3.小鹿醫館-中醫特色互聯網醫院開拓者

              3.1發展現狀

              小鹿醫館作爲中醫特色互聯網醫院開拓者,2015年11月工商注冊,2016年1月4日開始運營,最初做純技術平台的嘗試。2016年12月獲批第一家互聯網醫院,位于青海省海東市的“海東市平安正陽中醫互聯網醫院”由小鹿醫館自建,是青海省第一家互聯網醫院,業務方向是提供純中醫診療服務。

              “海東市平安正陽中醫互聯網醫院”目前線上鏈接3萬位中醫醫生,能夠極大解決中醫優質醫療資源分布不均衡的問題,讓中西部患者更有效的觸達優質中醫資源。

              3.2中醫互聯網醫院質控體系

              圖表14 小鹿醫館互聯網醫院質控體系

              數據來源:小鹿醫館、健康界研究院整理

              3.3未來業務重點及規劃

              1)重點發展私人醫生的健康管理服務......

              2)繼續圍繞現有互聯網醫院建設成果,做出示範效應和品牌知名度......

              4.浙江省人民醫院-多維度參與互聯網醫院建設發展

              4.1發展現狀

              浙江省人民醫院互聯網醫院,始建于2016年,由杭州卓健信息科技有限公司供技術支持,浙江省人民醫院自主運營。至今已經運營4年左右,是浙江省第一批獲得互聯網醫院牌照的醫院。2018年,互聯網醫院平均日就診量爲200人左右。

              4.2 業務模式創新

              1)在自建發展浙江省人民醫院互聯網醫院同時,積極加入“浙江省互聯網醫院”平台......

              2)浙江省互聯網醫院醫生入駐平台形式創新:以醫生爲單位而非以醫院爲單位......

              3)運營模式創新:浙江省互聯網醫院平台運營、質量管理都由省衛健委負責,入駐醫院只負責提供醫師......

              4.3 業務布局及特色

              1)問診模式創新:線下看診、遠程會診及互聯網醫療共同推進......

              2)藥品流轉與配送......

              3)居家護理......

              4.4 互聯網醫院質量管理

              1)目前在浙江省內要求所有二級以上醫院之間檢驗檢查結果互認,且對各個醫院的檢驗設備配置及選型有單獨要求。......

              2)浙江省檢驗檢查互聯互通平台由省衛健委統一監管,可以做到資料共享。......

              3)數據安全標准制定。......

              以上研究發現僅是本次研究報告的部分內容,在完整版的報告《2020年中國互聯網醫院發展研究報告》中,我們將向讀者更多維度、更詳細、更系統的分析中國互聯網醫院建設情況、盈利水平、面臨問題及挑戰、主要區域互聯網醫院建設情況、未來互聯網醫院發展前景及趨勢、4家典型互聯網醫院建設案例分析等。

              以下是報告完整目錄,全文共分3個章節。

              如需閱讀報告的完整內容,請在健康界網站報告欄目中單獨購買報告。

              《2020中國互聯網醫院發展研究報告》

              完整版——目錄

              特別鳴謝

              本文特別鳴謝以下專家,感謝他們從不同的角度爲《2020中國互聯網醫院發展研究報告》提供專業觀點和意見,完善了本研究報告。

              盧清君 國家衛健委遠程醫療管理與培訓

              中心辦公室主任、中日友好醫院醫務處副處長兼遠程醫療中心主任

              陳   傑 浙江省人民醫院信息中心副主任

              趙存忠 阿裏健康互聯網醫院院長

              劉欣悅 小鹿醫館CEO

              以及各位積極參與調研的老師。

              特此感謝!

              版權聲明

              本文爲健康界/北京華媒康訊信息技術股份有限公司原創。未經北京華媒康訊信息技術股份有限公司書面授權,任何機構、網站和微信公衆號平台,不得轉載、複制、引用、摘編。若違規使用,我們保留進一步追究相關行爲主體法律責任的權利。

              健康界研究院

              研究院是健康界設立的科學研究機構,以“立足企業健康發展 服務健康中國事業”爲使命,力求成爲國內大健康領域頂級研究機構,致力建成中國大健康領域新型智庫。研究院對內爲企業決策提供研究咨詢,爲企業發展提供研究支持;對外建設成爲傑出的大健康領域專業研究領導者,建立政、産、學、研、醫、資、媒各渠道溝通的橋梁,傳遞健康界社會責任的品牌形象。

              健康界研究院智庫研究提供産品/服務

              行業研究:包括行業市場研究、政策解讀、可行性研究、商業計劃書、IPO上市研究、會員研報暢讀等。

              專項研究:細分市場專項研究、競爭對手研究、消費者研究、滿意度調查、品牌認知研究等。

              研究團隊

              劉煥東 首席分析師 Email:liuhuandong@hmkx.com.cn   

              楊雙慧 分析師  Email:yangshuanghui@hmkx.com.cn   

              徐嶽 助理分析師 Email:xuyue@hmkx.com.cn

              本文爲健康界原創,任何機構或個人未經授權均不得轉載和使用,違者將追究法律責任!

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              2020中國互聯網醫院發展研究報告(完整版)

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              基于分級診療平台下的互聯網醫院建設

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              互聯網醫療咨詢、互聯網診療、遠程醫療、互聯網醫院的區別

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              2018互聯網醫院報告

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              2018年互聯網醫院行業調研報告

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